تدخل الصحفية الاستقصائية Isabella حياة زعيم المافيا Alessandro بحثًا عن الحقيقة. ويتطور انجذابهما إلى علاقة غرامية، لكن اكتشافها خيانة داخلية يزج بها في صراع أوسع. وعلى كليهما مواجهة المخاطر التي يجلبها عالمه الإجرامي إلى علاقتهما.
ويتحول المهرجان في عام 1953 إلى حالة اختفاء عندما يختفي ساباستيان، ويقوم الأصدقاء والأقارب والشرطة بالتحقيق في إشاعات السحر والقوى الخارقة المخفية، ويكشف البحث عن طفل مفقود عن لغز قد يكون المجتمع قد اخفيه منذ قرون.