Nesse mundo, as uniões entre humanos e seres bestiais determinam a sucessão. Na vida anterior, Clarice deu à luz um filho lobo branco, antes de ter a vida destruída pela inveja da irmã. De volta ao dia da cerimônia de união, ela vê a irmã fazer a primeira escolha. As lembranças do passado agora mudam os riscos e os caminhos que podem seguir.