O alfa Cullen Niles rejeita Rebel Lawson como companheira e Luna por causa da aparência e exige segredo. Ela esconde a dor até desabar à beira do lago, enquanto sua loba Roxie se retrai, angustiada. A rejeição destrói sua esperança de ser amada e protegida pelo companheiro destinado. Esta edição reúne quatro livros.
Culpada pela morte da irmã Stephanie, Lily passa anos à sua sombra. Quando descobre um vínculo de companheiros com James Anderson, que antes seria o parceiro de Stephanie, a reação dele confirma o medo de ser uma substituta indesejada. Lily o rejeita. Revelações posteriores levam James a pedir perdão, e ela precisa decidir se ele ainda cabe em seu futuro.